La société de gestion Amundi Immobilier, filiale immobilière du Groupe Amundi, a réalisé 1,9 milliard d’euros d’acquisitions et 1,1 milliard d’euros de cessions en 2018. Le montant de sa collecte nette a atteint les 3,18 milliards d’euros, dont 1,8 milliard effectuée pour le compte de ses SCPI et OPCI grand public. Une fois de plus, cette performance lui a valu une place de leader en termes de collecte en France.
Société de gestion Amundi Immobilier : des acquisitions à montants unitaires plus élevés
Pendant l’exercice 2018, la société de gestion Amundi Immobilier a réalisé 17 acquisitions d’une valeur globale de 1,9 milliard d’euros au profit des SCPI (sociétés civiles de placement immobilier) et des OPCI (organismes de placement collectif en immobilier) placés sous sa gestion. Ces transactions sont en grande partie constituées d’actifs de première qualité. Effectivement, 96% d’entre eux ont été sélectionnés minutieusement selon des critères ESG. Résultat : pour des acquisitions réalisées en France et en Allemagne, ce sont parmi celles qui bénéficient des meilleurs emplacements. Donc, même si ces acquisitions sont peu nombreuses par rapport à celles réalisées ces 5 dernières années, leur montant unitaire est nettement plus élevé (plus de 110 millions d’euros en moyenne).
À noter que les locaux ciblés sont des immeubles emblématiques affichant une demande locative accrue sur le long terme. C’est d’ailleurs le cas de l’opération « Enjoy », un immeuble moderne dont la consommation énergétique est largement inférieure à celle des autres bâtiments de sa catégorie. La société de gestion Amundi Immobilier s’est porté acquéreuse de la moitié de ce complexe immobilier à la fin du second semestre de l’année dernière. L’un des plus grands atouts de cet actif ? Il se situe dans le quartier d’affaires des Batignolles, l’un des espaces de construction les plus écologiques de Paris.
Un autre investissement d’envergure d’une valeur de 130 millions d’euros a également marqué l’agenda de cette société de gestion en 2018. Les biens acquis ont été répartis dans le patrimoine des trois de ses plus imposantes SCPI d’entreprise, notamment Rivoli Avenir Patrimoine pour environ 62 millions, Edissimo pour 49 millions et Génépierre pour 18 millions d’euros.
66% des investissements d’Amundi Immobilier sont concentrés en France et en Allemagne
Si la société de gestion Amundi Immobilier a consacré 66% de ses investissements en France et en Allemagne l’an dernier, ce n’est pas par pur hasard. Le fait est que ces pays sont reconnus pour le dynamisme de leur secteur tertiaire, de quoi permettre aux SCPI d’Amundi de rentabiliser leur patrimoine dans des valeurs sûres. En revanche, cette politique d’investissement très sélective n’a pas empêché l’enseigne de conquérir le marché espagnol. Oui, c’était dans ce pays considéré comme l’un des nouveaux eldorados de l’immeuble d’entreprise qu’Amundi a acquis un complexe immobilier baptisé « El Portico ». Il s’agit d’un majestueux bâtiment à usage principal de bureaux d’environ 21 000 m2 situé dans le Campo de las Naciones à Madrid. En 2007, cet actif a été classé lauréat du « Best Business Centre Award », un trophée décerné par le MIPIM (marché international des professionnels de l’immobilier).
El Portico a été réparti dans l’actif de bilan des mêmes SCPI susmentionnées, c’est-à-dire Rivoli Avenir Patrimoine, Edissimo et Génépierre pour des montants respectifs de 56, de 46 et de 16 millions d’euros, soit une acquisition totale d’environ 120 millions d’euros.
Outre le secteur des bureaux, qui représente 13 des 17 opérations d’acquisition réalisées, Amundi Immobilier a également renforcé sa présence sur le segment de l’hôtellerie en procédant à une participation minoritaire dans le portefeuille Accor Invest en mai 2018. Aussi, le 22 février 2019, elle a également annoncé sa décision d’exploiter le secteur des parcs d’activités en acquérant auprès d’AEW les « Mosaic Parcs ». Ce sont des espaces d’évasion offrant une surface locative totale de 215 000 m², de quoi propulser le niveau de rendement de ses SCPI à un niveau encore plus ambitieux.
Amundi Immobilier affiche une collecte nette toujours stable, voire croissante
Pour ajouter un surplus d’équilibre à sa stratégie d’arbitrage immobilier, Amundi Immobilier a procédé à 1,14 milliard de cessions l’an dernier. Ce sont des actifs arrivés à maturité dont la plupart sont situés au Royaume-Uni.
La même année, elle est arrivée à collecter 3,18 milliards d’euros de fonds nets, une ressource qui va lui permettre de financer les plus grands projets d’investissements de ses véhicules de placement. Les souscriptions réalisées au profit des supports d’épargne à destination des investisseurs privés tels que les SCPI et les OPCI représentent plus de 56% de ces collectes, soit environ 1,8 milliard d’euros au total. Sur cette somme, environ 727 millions ont servi à alimenter le patrimoine de ses trois principales SCPI d’entreprise ; le reste, c’est-à-dire les 1, 016 milliard d’euros, a été utilisé pour financer l’investissement «opportuniste» de ses OPCI (plus essentiellement Opcimmo).
À noter qu’à fin décembre 2018, cette société de gestion affichait un encours sous gestion de 31 milliards d’euros.
À propos d’Amundi Immobilier
Comme évoqué précédemment, Amundi Immobilier est une société de gestion immobilière filiale du Groupe Amundi. En tant que plateforme gestionnaire, elle est surtout spécialisée dans le développement, la structuration et le pilotage des fonds immobiliers à destination des investisseurs particuliers et des investisseurs institutionnels comme les établissements bancaires, les distributeurs de produits de placements mixtes, ainsi que les entreprises exerçant des activités immobilières diversifiées. Selon les statistiques, c’est la société de gestion ayant la plus grande capacité de collecte. Elle figure également parmi les enseignes ayant des SCPI et ses OPCI à plus grosse capitalisation dans l’Hexagone.
Amundi Immobilier est également connue pour sa démarche responsable en matière d’investissement. À vrai dire, elle tient ce principe de sa maison mère Amundi qui figure parmi les pionnières de la promotion des investissements écologiques et socialement utiles. Pour garder en permanence cet esprit d’initiative, ses évaluateurs prennent le soin d’appliquer cette vision solidaire dans la sélection des actifs des SCPI et des OPCI gérés par la société. Autrement dit, les choix sont basés sur des critères environnementaux et sociaux très précis.
En tout cas, comme le confirme Jean-Marc Coly, Directeur général d’Amundi Immobilier : «chaque année, la diversification des allocations s’inscrit dans la priorité de la société. La ligne directrice de tous les processus d’acquisition est le ciblage des actifs mettant en valeur les dimensions environnementales et sociales ». Il va sans dire que cette politique s’applique aussi bien pour les actifs déjà existant que ceux en phase d’acquisition.
